Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья еле сводит концы с концами. Мысли о будущем вынуждают Уолтера искать способ заработать. Он решает готовить метамфетамин.
Для дела нужен помощник, разбирающийся в теме. Уайт вспоминает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси тоже варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда. Партнёр скрылся, оборудование пропало. Пинкман остался ни с чем.
