Москва, 1978-й. В столице объявился ловкий обманщик. Его жертвами становятся уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все пострадавшие описывают одного и того же человека: мужчину в годах, приятной наружности, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, вызвать симпатию и доверие.
Дело получает особый ход после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов. Расследование поручают опытному капитану Шмакову и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Новгородцевой. Преступник оказывается настоящим хамелеоном: сегодня он — отставной офицер, завтра — скромный священнослужитель, а послезавтра — скрытый инакомыслящий поэт. Он с одинаковой убедительностью играет любую роль, от работника сферы общественного питания до человека в погонах.
Любопытно, что ни одна из обманутых им дам не испытывает к нему ненависти или обиды. Расследование постепенно усложняется, превращаясь в напряженное противостояние. Аферист узнаёт, что за ним ведётся охота. Он решает провернуть свой коронный номер ещё раз, но на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал.